Vừa mới ngồi tù được 5 năm , Billy Brown ( Vincent Gallo ) trở về nhà ở Buffalo, New York , và chuẩn bị gặp cha mẹ của anh, những người không biết anh đang ở trong tù. Anh ta bắt cóc Layla ( Christina Ricci ), một vũ công vòi, và ép cô đóng giả làm vợ của anh ta cho cha mẹ anh ta. Anh đặt cho cô cái tên "Wendy Balsam".